Creșterea explozivă a industriei de memorii NAND, alimentată de AI și deficitul de HDD-uri
Industria globală de memorii flash NAND cunoaște o perioadă de creștere robustă, stimulată de cererea în creștere pentru tehnologia inteligenței artificiale, precum și de perturbările din lanțul de aprovizionare cu hard disk-uri tradiționale. Potrivit celor mai recente estimări, veniturile celor mai mari cinci producători de memorii NAND au crescut cu aproape 24% în ultimul trimestru din 2025, atingând 21,17 miliarde de dolari. Acest salt semnificativ reflectă atât boom-ul cererii, cât și accentuarea deficitului de stocuri și problemele de livrare din alte segmente de stocare.
Cererea pentru SSD-uri pentru data centers și AI accelerează creșterea industriei
Principalul motor al acestei creșteri a fost cererea fără precedent pentru SSD-uri destinate companiilor, în special pentru servere AI. Instalarea pe scară largă a serverelor AI de către marii furnizori de servicii de comunicații din America de Nord a condus la o explozie a necesarului de soluții de stocare rapide și eficiente. În condițiile în care dezvoltarea infrastructurii AI continuă să avanseze rapid, întreprinderile își upgradează constant capacitățile pentru a face față volumelor uriașe de date generate de modele generative și alte aplicații avansate.
Pe termen scurt, însă, oferta de hard disk-uri tradiționale a fost grav afectată. Deficitul sever și timpii lungi de livrare au forțat companiile să devieze comenzile către memorii NAND, ceea ce a redus și mai mult disponibilitatea pe piață. În acest context, prețurile pentru memorii flash au crescut dramatic, alimentând profitabilitatea producătorilor și determinând previziuni optimiste pentru 2026. TrendForce anticipează că, până la sfârșitul trimestrului I din 2026, creșterea prețurilor va atinge între 85 și 90%, ceea ce va duce, pentru industrie, la o creștere semnificativă a veniturilor și a profitabilității.
Liderii pieței și schimbările recente în topul producătorilor
Samsung, de ani buni liderul pieței, a raportat venituri de 6,6 miliarde de dolari în ultimul trimestru, în creștere cu 10% față de trimestrul anterior. Cu toate că și cota sa de piață a scăzut ușor la 28%, compania reușește să profite de prețurile în creștere și de cererea pentru mai multe tipuri de soluții de memorare. Pe locul secund s-a plasat SK Group, compuse din SK hynix și Solidigm, care a raportat o creștere nesperată de aproape 48% față de trimestrul anterioară, atingând aproximativ 5,21 miliarde de dolari. Această ascensiune este atribuită cererii tot mai mari pentru NAND Flash în dispozitive mobile și soluții enterprise, precum și o limitare a ofertei pe segmentul de memorii.
Cea mai semnificativă creștere a venit din partea Kioxia, care a înregistrat venituri de 3,31 miliarde de dolari, marcând un plus de 16,5%. La rândul său, Micron a raportat aproape 3,03 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 25%, continuând extinderea producției de tehnologie NAND de generație nouă — G9 — și consolidându-și poziția pe piețele de servere și centre de date. Și SanDisk, parte a Western Digital, a raportat o creștere spectaculoasă de 31%, beneficiind direct de pe urma deficitului de NAND, investiții în segmentul serverelor fiind o prioritate strategică.
Perspective optimiste pentru anul următor și accent pe produsele de capacitate mare
Previziunile pentru 2026 sunt optimiste, cu industria anticipând o menținere a tendinței de creștere, alimentată de cererea explozivă pentru soluții AI și de limitarea disponibilității de dispozitive de stocare tradiționale. TrendForce estimează că prețurile memoriilor NAND vor înregistra o creștere de până la 90%, în timp ce producătorii accelerează tranziția către tehnologii avansate, precum SSD-urile QLC de mare capacitate pentru companii, cu modele de 122 și 245 TB menite să răspundă nevoilor de densitate și performanță.
Transformarea industriei se face simțită tot mai pregnant prin concentrarea asupra soluțiilor de stocare pentru servere și centre de date, în detrimentul segmentului de consum. Având în vedere aceste tendințe, viitorul industriei NAND pare să fie unul de creștere continuă, susținut de evoluția rapidă a AI și de nevoia tot mai mare de stocare rapidă, de încredere și de capacitate sporită.
